Harry Caul, najwyższej klasy ekspert od podsłuchu, posługując się skomplikowanym systemem ukrytych mikrofonów, nagrywa wraz ze swymi współpracownikami pozornie niewinną rozmowę dwojga młodych ludzi spacerujących po zapełnionym ludźmi placu w San Francisco. Przesłuchując taśmy w swojej pracowni,...

Rok 1962. Sobotni wieczór w małym kalifornijskim miasteczku. Dla młodych ludzi najważniejsze są: muzyka, samochody i dziewczyny. Jednak Curt Henderson i Steve Bolander uświadamiają sobie, że stoją u progu dorosłości. Ukończyli szkołę i zamierzają rozpocząć studia we wschodniej części kraju. Steve...